Formation - DIA - Confort - Gestion Interne Mixte : présentiel / à distance

A l'issue de la formation, les participants seront capables :

• De compléter les paramètres généraux de la Gestion Interne.
• De mettre en place sur chaque dossier un plan de facturation.
• De facturer les honoraires du cabinet.
• De transférer les données comptables associées à la facturation.
• De gérer les prélèvements clients et leur suivi.

L'organisme de formation se réserve le droit de reporter la formation en cas d'inscription inférieure à 2.

Tout participant non inscrit à la formation mais qui y assiste pourra faire l'objet d'une facturation supplémentaire.

Jour 1 - Paramétrages généraux GI

1- Explication de l'ergonomie

(revu en formation collaborateur, il ne s'agit là d'explications sommaires pour que les personnes en charge de la gestion interne sachent naviguer dans l'outil)

2- Validation de l'import DiaClient

3- Paramétrages généraux DIA Client

• Cabinet(s)
• Collaborateurs
• Mise à jour des listes : Titres, Genres, Groupes, Activités, etc…
• Terminologies

4- Paramétrages généraux de la GI 

• TVA 
• Ventilations 
• Prestations 
• Missions types 
• Modèles de missions types 

Jour 2 - Paramétrages de la GI sur les dossiers clients

• Module Missions 
• Module Honoraires 
• Module Temps 
• Paramétrage email envoi de facture 
• Masque de facture

Jour 3 - Paramétrages des sécurités DIA client et de la GED

• Limitation accès cabinet aux collaborateurs
• Mot de passe collaborateurs
• Sécurités Droit d'accès dossiers
• Sécurités fonctionnelles
• Arborescence GED
• Bibliothèque documentaire / Modèle de document

Jour 4 - Facturation des honoraires

• Module Pré facturation 
• Facturation manuelle 
• Etats
• Transferts en comptabilité 
• Assistants Multi-dossiers (Reconduction et revalorisation des honoraire)

Jour 5 - Prélèvements clients

1 - Gestion des échéanciers

• Saisie des échéances
• Editions de l'échéancier 
• Editions de la balance âgée

2 - Affectation des règlements clients

• Prérequis d'utilisation ICS / RUM
• Affectation des règlements clients
• Répartition par banques
• Génération du fichier de prélèvements SEPA
• Génération des écritures de prélèvements
• Dévalidation des paiements

3 - Gestion des relances

• Niveaux de relance
• Gestion des lettres de relance
• Gestion des tiers

L'évaluation des stagiaires est réalisée au fur et à mesure par des exercices pratiques.

Un rapport de formation, reprenant l'ensemble des points étudiés, est établi par le formateur à l'issue de la formation, parallèlement au remplissage individuel d'un questionnaire d'évaluation de la formation par les stagiaires.

Une attestation de fin de formation est ensuite adressée individuellement à chaque stagiaire.