DIA - Confort - Gestion Interne* Mixte : présentiel / à distance

A l'issue de la formation, les participants seront capables :

• De compléter les paramètres généraux de la Gestion Interne.
• De mettre en place sur chaque dossier un plan de facturation.
• De facturer les honoraires du cabinet.
• De transférer les données comptables associées à la facturation.
• De gérer les prélèvements clients et leur suivi.

Aucun prérequis n'est attendu pour suivre cette formation.

Tous collaborateurs en charge de la gestion interne du cabinet.

L'organisme de formation se réserve le droit de reporter la formation en cas d'inscription inférieure à 2.

Tout participant non inscrit à la formation mais qui y assiste pourra faire l'objet d'une facturation supplémentaire.

Lors de la prise de commande, l'entreprise signale à l'organisme de formation le présence d'un participant en situation de handicap afin d'adapter la formation dans la mesure du possible.

Jour 1 - Paramétrages généraux GI

 

1- Explication de l'ergonomie

(revu en formation collaborateur, il ne s'agit là d'explications sommaires pour que les personnes en charge de la gestion interne sachent naviguer dans l'outil)

 

2- Validation de l'import DiaClient

 

3- Paramétrages généraux DIA Client

• Cabinet(s)
• Collaborateurs
• Mise à jour des listes : Titres, Genres, Groupes, Activités, etc…
• Terminologies

4- Paramétrages généraux de la GI 

• TVA 
• Ventilations 
• Prestations 
• Missions types 
• Modèles de missions types 

Jour 2 - Paramétrages de la GI sur les dossiers clients

• Module Missions 
• Module Honoraires 
• Module Temps 
• Paramétrage email envoi de facture 
• Masque de facture

Jour 3 - Paramétrages des sécurités DIA client et de la GED

• Limitation accès cabinet aux collaborateurs
• Mot de passe collaborateurs
• Sécurités Droit d'accès dossiers
• Sécurités fonctionnelles
• Arborescence GED
• Bibliothèque documentaire / Modèle de document

Jour 4 - Facturation des honoraires

• Module Pré facturation 
• Facturation manuelle 
• Etats
• Transferts en comptabilité 
• Assistants Multi-dossiers (Reconduction et revalorisation des honoraire)

Jour 5 - Prélèvements clients

1 - Gestion des échéanciers

• Saisie des échéances
• Editions de l'échéancier 
• Editions de la balance âgée

2 - Affectation des règlements clients

• Prérequis d'utilisation ICS / RUM
• Affectation des règlements clients
• Répartition par banques
• Génération du fichier de prélèvements SEPA
• Génération des écritures de prélèvements
• Dévalidation des paiements

3 - Gestion des relances

• Niveaux de relance
• Gestion des lettres de relance
• Gestion des tiers

La formation se déroule alternativement entre des temps théoriques, avec démonstration sur l'application, et des travaux pratiques s'appuyant sur des cas concrets rencontrés au sein même du Cabinet.

Chaque participant devra être équipé d'un poste informatique connecté au logiciel DIA Client SQL.

L'évaluation des stagiaires est réalisée au fur et à mesure par des exercices pratiques.

Un rapport de formation, reprenant l'ensemble des points étudiés, est établi par le formateur à l'issue de la formation, parallèlement au remplissage individuel d'un questionnaire d'évaluation de la formation par les stagiaires.

Une attestation de fin de formation est ensuite adressée individuellement à chaque stagiaire.

La formation est dispensée par un(e) Consultant(e) formateur(trice) expert(e) sur le logiciel DIAClient et ses modules.