INGENEO - Paramétrage dossier - Collecte des achats À distance

A l'issue de la formation, les participants seront capables :

De configurer les utilisateurs et leurs profils de droits.

De paramétrer les éléments nécessaires à la saisie comptable (journaux, classeurs comptables et plan de classement).

De déposer, traiter et enregistrer une facture.

D'utiliser la recherche de documents.

L'organisme de formation se réserve le droit de reporter la formation en cas d'inscription inférieure à 2.

Tout participant non inscrit à la formation mais qui y assiste pourra faire l'objet d'une facturation supplémentaire.

Au programme :

• Connexion à la plateforme
• Paramétrage des profils
• Ergonomie
  • L'accueil/écran principal
  • Bandeau supérieur
  • Tableau de bord
• Menu entreprise / Création d'une entreprise
  
  • Interconnexion avec le logiciel comptable (code dossier identique)
  • Import FEC (plan comptable et occurrence pour une saisie optimisée)
  • Synchronisation (si l'interconnexion avec l'outil comptable le permet : récupération d'éléments non présent dans le FEC comme les modes de règlement et l'analytique)
  • Paramétrage de saisie (Journaux et classeurs comptables)
  • Sécurité (définition de MDP pour l'accès à l'entreprise)
• Plan de classement
  • Création des classeur GED (stockage de documents autres que comptables utiles notamment au processus métier)
• Les canaux de collecte :
  • Différents canaux de collecter (mail dédiés, dropbox, google drive, onedrive, sahrepoint, connecteur marchand et dématbox)
  • Création d'un canal de collecte en fonction des besoins
• Administration
  • Utilisateur externe
  • Profil
  • Archivage
  • Suppression de l'entreprise

• Menu Bannettes / Collecte et Pré-compta
  • Les classeurs => collecte / dépôt de documents
  • Plan de classement
  • Notifications
  • Actions au document
  • Saisie comptables (Menu de saisie (3 volets : listes de document, document, Masque de saisie))
    
    
• Menu rechercher
  
  
• Menu Ressources 
  • Application mobile
  • Accès au support et assistance

• • Connecteurs et procédures

L'évaluation des stagiaires est réalisée au fur et à mesure par des exercices pratiques.

Un rapport de formation, reprenant l'ensemble des points étudiés, est établi par le formateur à l'issue de la formation.

Une attestation de fin de formation est ensuite adressée individuellement à chaque stagiaire.